Кредит под 63%, вклад – под 8%: тенденции тюменского банковского рынка

Просрочка жителей Тюменского региона перед банками растет. Финансовые организации ужесточают режим выдачи кредитов, но население продолжает оформлять займы. Людей не пугают заоблачные ставки, перевалившие за 60% годовых. При этом тюменцы не прекратили нести деньги во вклады, доходность по которым теперь не превышает уровня инфляции. Почему так происходит и чего ждать в будущем, РБК Тюмень рассказали эксперты рынка.

По итогам первого квартала 2016 года просроченная задолженность жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО перед банками выросла на 4,5% и достигла 30,1 млрд рублей. Такие данные приводит президент коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. По ее словам, рост задолженности связан не только с ухудшением финансового положения заемщиков, но и с общей закредитованностью населения – многие имеют уже по два-три кредита, а то и больше. В среднем каждый экономически активный житель Тюменской области должен банкам 209,8 тыс. рублей, житель Югры – 312,9 тыс., Ямала – 337 тыс. рублей.

Банкиры подтверждают: просрочка действительно растет, но конкретные цифры называют неохотно. Так, в ВУЗ-банке сообщили, что задолженность тюменских клиентов в первом квартале увеличилась на 3,1% - до какой именно суммы не уточнили.

В УБРиРе сравнивают показатели с 2014 годом, отмечая, что ждут улучшения ситуации. «Начиная с 2014 года, доля просроченных кредитов в портфеле банка выросла с 12% до 23,5%. Это связано со снижением объемов кредитования в 2015-2016 годах. Новых выдач становится меньше, часть кредитов в портфеле гасится, а просрочка, накопленная за предыдущие годы, остается», - пояснила руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами банка Елена Бабина. Она добавила, что по кредитам, выданным в 2015 году - начале 2016 года, наблюдается более низкий уровень просрочки. Во-первых, это связано с тем, что банк изменил модели оценки потенциальных заемщиков, избрав более консервативный подход к одобрению кредитов. Во-вторых, сместил фокус с кредитования клиентов «с улицы» в сторону работы с лояльными клиентами - имеющими зарплатную карту или ранее обсуживающимися в банке, с хорошей кредитной историей.

В Западно-Сибирском банке Сбербанка России отмечают, что за первые три месяца просроченная задолженность увеличилась незначительно. «По прогнозам, ситуация в этом году сложится несколько лучше, чем в прошлом. Роста просроченной задолженности в этом году мы не ожидаем», - отметили в кредитном учреждении.

Не назвали конкретных цифр и в «Райффайзенбанке». «В период кризиса объем просроченной задолженности, в том числе и по обеспеченным кредитам, в целом по рынку, конечно, растет, но в «Райффайзенбанке» мы отмечает незначительный рост. Просрочка находится в комфортной зоне. И значительно лучше, чем среднерыночная цифра», - лаконично ответил директор офиса «Тюменский» Райффайзенбанка Антон Шишкин.

В банке «Хоум Кредит», вопреки общей тенденции, утверждают, что у них уровень просроченной задолженности снижается, начиная с конца 2014 года. «По данным последней опубликованной отчетности МСФО, в конце 2015 года он составил 13% против 15,6% годом ранее», - рассказал директор регионального центра финучреждения в Тюмени Алексей Ершов.

Кредит не для всех

Чтобы избежать увеличения просрочки, банки выдают кредиты с осторожностью – продолжают действовать строгие подходы к оценке потенциальных заемщиков. Несмотря на это, в сравнении с прошлым годом объемы выдачи займов растут во многих финучреждениях, работающих в тюменской «матрешке».

«Объем выданных кредитов увеличился в первом квартале более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по кредитам наличными наблюдается рост в пять раз. На рынке потребительского кредитования сейчас реализуется отложенный спрос. Люди приспосабливаются к ситуации, ставки вернулись на докризисные значения. Все это способствует стремительному росту объемов выданных кредитов. Суммы также растут», - констатирует управляющий РОО «Тюменский» ВТБ24 Гариф Ромашкин.

Число оформленных жителями Тюменского региона ипотечных кредитов в первом квартале выросло на 40% по сравнению с январем-мартом прошлого года. Число выданных автокредитов увеличилось вдвое. «Однако, объемы выдачи автокредитов по-прежнему не дотягивают и до половины докризисных показателей, тогда как ипотека уже почти их достигла», - отмечает Гариф Ромашкин.

В ВУЗ-банке также отмечают большой кредитный рост. «С января по март количество кредитов, оформленных жителями Тюменского региона, выросло более чем вдвое — на 120%. Средняя запрашиваемая сумма сейчас несколько снизилась и составляет около 200 тыс. рублей. При этом ВУЗ-банк продолжает предлагать кредиты на сумму до 1 миллиона рублей. Для получения такой крупной суммы заемщику желательно иметь в свою пользу несколько факторов, помимо подтверждения дохода. Это может быть не только залог или поручительство, но и, например, работа на бюджетном или градообразующем предприятии, или пенсия от государства. В первом квартале 2016 года мы выдали 52% кредитов именно таким заемщикам - сотрудникам бюджетных и градообразующих предприятий и пенсионерам», - рассказывает директор департамента розничного бизнеса ВУЗ-банка Ольга Стерхова.

Она добавляет, что хотя зарплаты большинства уральцев и остались на прежнем уровне, из-за роста цен доходы в среднем снизились. В результате клиенты стали более взвешенно относиться к принятию решений по кредитам. Цели, на которые оформляются займы, стали «приземленнее», а суммы — меньше. Если раньше кредиты брали на автомобили и дачи, то теперь их чаще оформляют на бытовые нужды, мелкий ремонт, покупку бытовой техники и электроники. Растет закредитованность: если в середине прошлого года у потенциального заемщика было в среднем 2-3 действующих кредита, то теперь — 4-5 и больше.

В банке «Хоум Кредит» отмечают, что сегодня кредитные карты с лимитом и кредиты наличными выдают только тем клиентам, которые уже имеют положительную кредитную историю в банке и приемлемый уровень кредитной нагрузки. Зато наблюдается рост в сегменте POS кредитования (выдача кредитов на определенные товары в торговых точках – прим. ред.). «При средней сумме POS-кредита в нашем банке в 29 -30 тыс. рублей, средней ставке в 36% годовых, высокой оборачиваемости, можно утверждать, что выдача данных кредитов не будет отрицательно влиять на уровень долговой нагрузки клиентов. Кроме того, значительная часть этих кредитов была выдана по акциям «без переплаты» и представляют собой не что иное, как продажу товара в рассрочку. Мы считаем, что спрос на данный вид кредитования в ближайшее время будет стабильным», - отмечает директор регионального центра финучреждения в Тюмени Алексей Ершов.

Руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами Уральского банка реконструкции и развития Елена Бабина отмечает, что у многих участников рынка за прошлый год произошло сокращение кредитного портфеля физлиц, так как требования к заемщикам ужесточились. Так, у УБРиР объем кредитного портфеля частных клиентов снизился на 27%. И в 2016 году банк продолжает переориентацию на сегменты более надежных клиентов. Например, кредитные карты могут получить только лояльные клиенты УБРиР и держатели зарплатных карт – для них делаются индивидуальные предложения. Тем не менее, по итогам текущего года финансовая организация прогнозирует рост годового объема кредитования в целом на 7%.

Несмотря на то, что большинство банков снизили ставки по кредитам, они по-прежнему остаются достаточно высокими. Например, в УБРиР минимальная ставка составляет 15% годовых, максимальная – 63%. «В этом году мы не ожидаем резкого падения кредитных ставок, в среднем мы планируем снижение стоимости кредитов на 6%», - отмечают в финансовой организации. Минимальная ставка по кредитам в ВУЗ-банке в первом квартале 2016 года снизилась с 27% до 25%, но под такой процент получить заем смогут только лучшие потенциальные заемщики.

Повышения не будет

Что касается ставок по вкладам, то они планомерно падали в течение всего 2015 года вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ и теперь даже не дотягивают до цифры «официальной» инфляции (12,5% - в 2015 году). Но несмотря на это, тюменцы продолжают нести свои деньги в банки. Финансовые организации надеются, что рост депозитных портфелей продолжится, но повышать ставки при этом не обещают и даже наоборот, могут понизить их еще.

В ВУЗ-банке в первом квартале 2016 года объем вкладов, размещенных уральцами, вырос на 16,7% — с 7,6 до 8,9 млрд руб. Та же тенденция наблюдается и отдельно по Тюменскому региону, где этот показатель вырос на 10,4%. «Вклады по-прежнему интересны клиентам. Причина проста: среди всех инструментов вложения средств вклад остается самым доступным, понятным и, к тому же, предлагающим государственные гарантии (в пределах суммы страхового покрытия). Это актуально не только для простых вкладчиков, желающих защитить семейные сбережения от инфляции, но и для опытных частных инвесторов, которые после 2015 года меньше доверяют недвижимости или фондовому рынку – отмечает Ольга Стерхова. - Поэтому можно говорить о том, что объем вкладов и в УрФО, и в Тюменском регионе в 2016 году продолжит расти. При этом стратегии вложений стали более рациональными: в частности, все больше вкладчиков пользуются фиксированием ставки, открывая вклад на минимальную сумму, чтобы пополнять в дальнейшем». В настоящее время максимальная ставка по вкладам в ВУЗ-банке составляет 11% (продукт «Накопительный Плюс»).

В УБРиР рассказывают, что по итогам 2015 года объем вкладов в финансовой организации увеличился на 44,8% и составил на 135,4 млрд рублей. Но в 2016 году темпы прироста вкладов замедлились. Например, портфель срочных вкладов УБРиР за первый квартал увеличился лишь на 1,4%, в целом по России объем привлечения вкладов за январь-февраль составил 0,7%.

«В 2016 году мы ожидаем более скромные показатели прироста рынка вкладов. Во-первых, потому что за прошлый год доходность депозитов существенно снизилась и этот процесс продолжается. Банки при текущих объемах кредитования не заинтересованы в дорогих ресурсах. Во-вторых, реальные доходы населения сокращаются, и для сбережений у людей остается все меньше свободных средств. С другой стороны, в экономике остается ситуация неопределенности и в таких условиях население более склонно к накоплению, нежели чем к кредитованию. Поэтому по итогам года можно ожидать прироста рынка вкладов на уровне 10-15%», - комментирует Елена Бабина. На данный момент максимальную доходность в УБРиР можно получить при размещении средств во вклад «Накопительный плюс», она составляет 11,1% годовых.

Банк «Хоум Кредит», вопреки общей тенденции, немного – на 0,3-0,7% повысил ставки с 25 марта. «Поскольку, с февраля этого года, мы видим некоторое увеличение объемов выдач новых кредитов, то было принято решение о небольшой корректировке наших ставок по вкладам вверх для более активного привлечения средств населения. В настоящий момент максимальная доходность по рублевым вкладам в нашем банке составляет около 10,8% годовых», - отмечают в финансовой организации.

В ВТБ24 максимальные ставки действуют по вкладу «Выгодный» - 8,11%-9,36% годовых. «В целом по банковской системе за январь-февраль 2016 года портфель привлеченных средств физлиц сократился на 1,1%, что объяснимо фактором сезонности и является хорошим показателем. В марте из-за укрепления рубля с высокой вероятностью банки зафиксируют снижение портфелей привлеченных средств из-за переоценки. Мы ожидаем роста привлечения средств физических лиц до 12% по всей банковской системе. В наших планах расти быстрее рынка», - говорит глава тюменского отделения Гариф Ромашкин. Вместе с тем, банкир прогнозирует дальнейшее снижение процентных ставок по депозитам, правда до какого минимума они могут упасть, не уточняет.